无止境的DRAM涨价现象吸引了中国发改委的注意

半导体行业观察 2017-12-29 15:00 次阅读
据IC insights报道,今年记忆体供给吃紧,推升价格持续走扬,他们预期第四季DRAM销售金额将创历史新高。 据IC Insights估计,第四季DRAM销售金额将来到211亿美元,较去年同期跳增65%,且是有史以来最佳记录。 无止境的DRAM涨价现象吸引了中国发改委的注意 全年来看,DRAM市场预估成长74%,较1993-2017年平均水平高61个百分点,也是继1994年成长78%以来最强成长动能。 即使连续涨了好几个季度,但似乎离DRAM价格稳定还有一段距离。据媒体报道,三星和SK海力士已经向客户发出了涨价通知,明年一季度DRAM将会继续涨8%,并且这个现状会在明年下半年再有好转,那就意味着上半年,DRAM依然是涨价为主旋律。 许多因素造就今年记忆体走大多头。从供应商上看,全球的DRAM颗粒主要由韩国的三星、SK海力士和美国的美光把持,三者的市场份额分别为45.8%、28.7%、21.0%,合计超过九成。而这几个记忆体厂刻意节制扩产动作,甚至还或多或少发生了一些事故,这就加剧了DRAM的供应;其次,在DRAM缺货同期,刚好又遇上资料中心、行动与游戏装置对高效能记忆体的需求大幅增加,以致市场供不应求,价格水涨船高。 这种无止境的涨价现象吸引了中国发改委的注意。 据媒体报道,发改委近期已经开始关注产业的相关动态,不排除未来对DRAM进行调查,以确定是否存在垄断行为的可能。 DRAM价格要稳定,国产还需自强 为了应对DRAM这种可能情况,国内最近两年也正在加紧DRAM的布局。例如福建晋华项目、合肥长鑫项目。但是正如IC Insights所说,国内的DRAM产业在专利上和技术上,有太多的难关需要克服。这就给国产DRAM的发展打来了极大挑战。 台湾工研院早期曾自行研发制造DRAM的「次微米制程技术发展计划」,一九九四年底成立衍生公司世界先进,目标就是实现台湾的DRAM自有生产技术,但受限DRAM市场大起大落,世界先进转型晶圆代工后才转为获利。对于国内的DRAM产业来说,这有很大的参考意义。 力晶董事长黄崇仁分析,既有的DRAM厂设备已折旧摊提到一定阶段,成本较新进入厂商低,新进入厂商除了投资庞大与成本差异外,DRAM厂还有技术与专利的问题,大陆要得到技术原厂美光或韩系厂商直接授权很难,若没有原厂授权,又不能窃取商业机密,将不能生产DRAM。早前晋华遭受美光的起诉,就是这个环境的 不过天下无不散的宴席,历史经验显示记忆体产业大幅扩张后,随着产能明显增加、价格开始失去支撑,在不久的未来,记忆体产业可能走下坡,不排除大幅拉回。 IC Insights指出从三星、SK 海力士下半年资本支出计划可知,明年DRAM确定会有新产能开出,在此状况下,另一大记忆体厂美光不太可能没有对应动作。

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