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出让安世半导体股权,银鸽投资将获巨额收益

2018年10月29日 11:55 次阅读
2018年10月25日,河南银鸽实业投资股份有限公司(下称银鸽投资)披露《关于出让JW Capital 基金份额的提示性公告》。由于银鸽投资通过JW Capital 基金间接持有安世半导体部分股权份额,此次出让将给银鸽投资带来可观的收益。虽银鸽投资尚未公开具体数据,但据市场情况分析收益或将超过1亿。

市场分析收益或将超过1亿

作为各路资本竞相追逐的热点,安世半导体收购案由于标的体量庞大,溢价甚高,一直备受关注。今年5月,银鸽投资所投资的营口乾银通过参股优品公司联合中标了JW基金1.25亿美元有限合伙份额,从而间接持有安世半导体部分股权。此番银鸽投资出让JW Capital 基金份额这一消息意味着公司出让了其间接持有的安世半导体股权份额。 此次资本运作的背后将给公司带来多大收益,是投资者最为关心的问题。对此,银鸽投资在公告中表示,公司将获得投资收益,但最终收益金额尚不确定。 无独有偶。2018年10月25日,京运通曾发布公告称,公司与闻泰科技、建广资产于10月24日在北京市签署《资产收购协议》,公司将持有的合肥广合产业投资中心(有限合伙)99.9986%的财产份额转让给闻泰科技。查阅京运通出售资产的相关公开信息,京运通曾出资1.055亿美元,与建广资产共同投资设立合肥广合产业投资中心(有限合伙),本次京运通转让交易对价为127,097.16万元人民币,经公司财务部门初步测算,本次交易完成后,公司转让收益约为54,506.69万元(含税)。 相比京运通,银鸽投资的出让收益测算更为复杂。据公开资料,2018年6月11日,尚衡有限公司以16,500.00万美元的价格完成受让Pacific Fund的全部权益,从而持有JW Capital 27.78%(对应12,500.00万美元)有限合伙份额,而本次收购对价为22,875.00万美元。根据市场测算,银鸽投资此次出让获得的投资收益或将超过1亿元人民币。同时,由于营口乾银间接控股的尚衡有限公司在收益分配上采取超额累进方式,估计银鸽投资最终收益金额或将远超过上述测算。 可以预见,如果本次交易在2018年年内完成,将会对银鸽投资2018年度损益带来重大影响,为公司带来可观的现金流。

银鸽投资一年“细耕”安世半导体

此番出让安世半导体股权份额的不菲收益背后,是银鸽投资这家老牌上市公司从造纸行业向“实业+投资”方向转型的成果。其标的选择、运作方式及退出时机都显示出公司管理层在资本市场上的运营能力。 早在2017年,银鸽投资就开始了对安世半导体股权的收购动作。2017年7月15日,银鸽投资披露《关于签署拟对外投资<框架协议>的公告》,初步披露银鸽投资拟参与收购安世半导体股权份额的事项。经过近一年的协商与准备,2018年5月,银鸽投资所投资的营口乾银通过参股优品公司联合中标了JW基金1.25亿美元有限合伙份额,于2018年6月12日公告披露完成相关股权份额的交割。 据了解,优品公司于2018年5月8日组建尚衡有限公司并由尚衡有限公司受让标的份额。今年6月,尚衡有限公司以16,500.00 万美元的价格完成受让Pacific Fund的全部权益,交割完成后,尚衡有限公司得以持有 JW Capital 27.78%(对应 12,500.00 万美元)有限合伙份额。通过这笔交易,落实到营口乾银的最终投资标的为安世半导体不超过2%的原始份额。 营口乾银由银鸽投资控股股东银鸽集团与北京乾诚聚富资产管理有限公司共同设立,是公司受让 JW Capital有限合伙份额专门设立的基金。今年6月,银鸽投资受让银鸽集团持有的营口乾银4.67%合伙份额,即14,000.00万元出资额及对应的财产份额。根据银鸽投资最新公告显示,公司已向营口乾银实缴人民币共计 12,650 万元,银鸽投资100%完全享有营口乾银间接投资安世半导体不超过2%的原始份额收益。 关于此次出让安世半导体基金份额,银鸽投资在10月25日的公告中表示,本次《资产收购协议》的签署,是公司间接投资 JW Capital 基金份额退出的推进,有利于公司间接投资JW Capital 基金份额的最终退出。

       本文来源:每经网

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